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5G技術推動多領域市場發展
中國安防行業網    2017/11/13 16:23:00    關鍵字:5G技術,多領域,市場發展      瀏覽量:
  
    不管是正在秘魯舉行的APEC領導人峰會,還是持續推進的一帶一路,互聯互通都是中國目前自上而下的核心戰略思路。通信領域作為“服務業走出去”和“中國制造走出去”的結合點,必須擁有自己的技術和專利才能避免受制于人。Polar碼成為5GeMBB場景的控制信道編碼方案僅僅是開始,也更多的是中國綜合創新能力、科技能力的體現,未來有中國公司的技術拿下eMBB場景的控制信道編碼方案,甚至其它兩類場景的編碼方案,才是最終目標。而隨著5G時代的來臨,包括通信設備(基站、天線、光網絡)、終端應用(移動設備更新、車聯網)、視頻內容及其延展都將迎來各自產業鏈的革新。
  一、通信方向:輪廓日漸清晰,上游拉動需求,下游推動應用
  密集組網技術使得小基站數量成倍增加,相關網絡設備和光通信模塊需求量大幅提高。Massive
  MIMO天線單元的規模從4G的2*2、4*4變為8*8甚至16*16,天線和整個單元模組的市場規模擴大。移動網絡邊緣化將促進存儲設備在用戶側的部署,推動基站用存儲設備需求增長,運營商與互聯網公司深度結合也將收益。此外建議關注軍工器件和天線技術向5G轉化這一主題。重點關注:中興通信,中國聯通,光迅科技,通宇通信,盛路通信、烽火通信。關注:浪潮信息、大唐電信、海格通信、宜通世紀。
  二、電子方向:5G射頻元件和天線需求激增,國內器件龍頭彎道超車
  5G網絡的特點,傳輸速度快,延時低。高頻+高密度通信將成為主流,由此我們看到兩大方面的成長機會,1)傳輸類設備,高頻通信需求小型基站和天線的升級需求,MassiveMIMO技術在5G終端領域廣泛應用,基站與終端的天線數量都有望大幅增長:5G時代基站配置的天線數目將達幾十、幾百甚至幾千根,是傳統MIMO系統天線數目的1~2個數量級以上;2)終端。網絡升級(2G->3G->4G->5G)+載波技術應用,手機支持的頻段呈上升趨勢。手機RF前端市場從15年137億美元成長為2020年397億美元。看好濾波器和射頻器件,同時看好GaN第三代半導體材料以及5G時代將更廣泛應用的SiP封裝技術。重點推薦麥捷科技(SAW濾波器);信維通信(天線和濾波器)、碩貝德(天線);三安光電(GaN)材料;長電科技和華天科技(SiP封裝),關注順絡電子(電感和LTCC)
  三、汽車方向:5G解決V2X痛點,助力智能網聯汽車
  5G將解決汽車通訊痛點,推動車聯網進入新時代,加快智能網聯汽車深度發展。車聯網市場滲透率低,未來可挖掘空間大。深析產業鏈,我們認為車聯網將率先帶來通訊設備需求量的大幅提升,T-Box和CAN總線設備商將優先受益;不斷探索的盈利模式將帶動整個車聯網大數據產業興起,長期看好TSP未來發展。建議關注組合:寧波高發(收購雪利曼電子,升級“V2X+智能駕駛”集成商)+興民智通(收購英泰斯特和九五智駕,貫通“T-Box+TSP+UBI”全產業鏈)+星宇股份(參股前裝車聯網系統解決方案提供商物聯科技,向V2X領域延伸)+威帝股份(國內客車CAN總線龍頭,積極布局V2X云總線系統)。
  四、計算機方向:多方利好推動車聯網發展
  車聯網目前被定位為解決交通擁堵、保障行車安全的有效手段,未來5年市場規模將超千億。5G技術實現應用后,其高傳輸速率(超過10Gbps)可以解決機器海量的無線通信需求,極大促進車聯網的發展。我們認為車聯網領域未來有三大主題值得關注:1)UBI新型車險,國內UBI市場剛剛起步并且發展迅速,我們預計UBI總體市場規模將在2020年超過2500億元;2)LTE-V,車聯網通信標準LTE-V十分契合車聯網的發展要義以及未來通信技術的革新趨勢,我們長期看好LTE-V的發展;3)V2X+自動駕駛,V2X形式的高級車聯網是實現自動駕駛的基礎,兩者的成熟應用將最終確定智能交通的形態。且自動駕駛是車聯網發展演變的主線方向,我們預計自動駕駛在未來5年內有望取得突破性進展,市場前景不可限量。
  五、傳媒方向:視頻是流量激增的主要應用方向
  一方面,網絡帶寬和速度的升級,激發了流量要求比較高的視頻和流媒體業務的普及和發展;另一方面,用戶需求推動下的視頻、流媒體等流量進一步推高了移動數據的增長。愛立信預計到2021年末,智能手機用戶流量消耗將從當前的1.4G/月進一步提高至8.9G/月。視頻直播、社交媒體和流媒體音樂是移動流量消耗的主要方向,思科預計移動視頻流量自2014年至2019年將以66%的CAGR增長,2019年約占移動流量71.6%的份額。網絡帶寬的提升,為以移動直播業務為主的公司構建了良好的基礎設施,為直播業務的場景滲透和營收增長奠定了基礎,包括陌陌、歡聚時代以及光線傳媒旗下的呱呱均受益于該趨勢。例如,陌陌轉型社交直播獲得成功,該業務成為其營收的增長引擎,陌陌3Q16直播業務環比增長87.5%至1.09億美金,占總收入69.1%。
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